募资百亿的晶圆代工厂来了！顶格申购需沪市市值423万元；5只新股网上申购

据目前安排，若无变化（4月24日到28日）共有5只新股申购，其中上证主板1只，科创板2只，创业板1只，北交所1只。

4月26日启动打新的科创板新股中芯集成计划募资125亿元，如顺利完成该募资金额，中芯集成将成为今年以来发行新股中，募资金额最高公司。同时，中芯集成的网上发行申购上限为42.3万股，顶格申购需配沪市市值423万元。

【资料图】

5家新股申购

截至发稿，本周网上发行的1只新股已披露发行价。

北交所新股巨能股份发行价为5.5元，发行市盈率15.93倍，行业最近一个月平均动态市盈率30.85倍。

4月26日启动打新的科创板新股中芯集成125亿元的募资规模，成为今年发行新股中拟募资金额最高公司。目前已完成发行募资的新股中，晶合集成募资总额暂列最高，达114.55亿元，同时晶合集成也是今年首家募资总额超百亿的公司。

如中芯集成最终完成125亿募资，中芯集成的募资总额在科创板已上市公司中排名第三，仅次于中芯国际（532.3亿元）和百济神州（221.6亿元）。

中芯集成的网上发行申购上限为42.3万股，顶格申购需配沪市市值423万元。根据过往经验，网上发行申购上限越高的新股，中签概率越高。这也意味着，中芯集成有望成为今年最容易中签的新股之一。

中芯集成是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，主要从事MEMS（Micro-Electro-Mechanical System微机电系统）和功率器件等领域的晶圆代工及模组封测业务，为客户提供一站式系统代工解决方案。

ChipInsights（芯思想研究院）发布的《2021年全球专属晶圆代工排行榜》显示，中芯集成营收排名全球第十五，中国内地第五。赛迪顾问发布的《2020年中国MEMS制造白皮书》显示，公司在中国内地MEMS代工厂中排名第一。

招股书显示，中芯集成拥有一座8英寸晶圆代工厂，可提供MEMS和功率器件等领域的车规级晶圆代工服务。截至2021年12月，公司晶圆代工的月产能已达10万片。

业绩显示，2020年到2022年，中芯集成营业收入分别为7.39亿元、20.24亿元和46.06亿元，净利润分别为-13.66亿元、-12.36亿元和-10.88亿元。

值得注意的是，中芯集成无控股股东和实际控制人。中芯集成第一大股东越城基金持股比例为22.70%，第二大股东中芯控股持股比例为19.57%。股东方面，中芯集成第二大股东中芯控股，正是中芯国际(688981)全资子公司。中芯国际年报也显示，中芯集成是其联营企业。

招股书显示，中芯集成此次IPO拟募资125亿元，投建于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目，以及补充流动资金。

其中MEMS和功率器件芯片制造及封装测试项目规划投资总额65.64亿元，拟使用募集资金投入15亿元，通过完成基础厂房和设施建设推进工艺技术研发，将生产能力由月产4.25万片晶圆扩充至月产10万片晶圆。另外募投的二期晶圆制造项目规划投资总额110亿元，拟使用募集资金投入66.60亿元，将建成一条月产7万片的硅基8英寸晶圆加工生产线。

涂布模头龙头打新

除募资超百亿的中芯集成外，本周再有锂电产业链企业启动申购。

4月27日启动打新的创业板新股曼恩斯特主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售，是国内锂电领域的高精密狭缝式涂布模头龙头。

根据GGII数据，在锂电涂布模头领域，曼恩斯特在2020年中国新增产品市场占有率排名行业第三（按品牌排名）。根据中国电池工业协会证明，曼恩斯特主导产品高精密狭缝式锂电池极片涂布模头2019年至2021年连续三年市场占有率为分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一，且市场占有率连续增长

自2017年起，曼恩斯特深度绑定比亚迪、宁德时代国内锂电巨头，并覆盖中创新航、国轩高科、亿纬锂能等全球排名前十的锂电池厂商。

业绩方面，曼恩斯特2020年至2022年分别实现营业收入1.47亿元、2.39亿元和4.88亿元，净利润6024.71万元、9516.76万元和2.03亿元。根据初步预测，2023年一季度曼恩斯特预计实现净利润5400万元至6200万元，同比增长幅度约为79.93%至106.59%。

本次IPO，曼恩斯特拟募资5.31亿元，分别投入安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化建设总部基地项目、涂布技术产业化研发中心建设项目和补充流动资金。

打新日历

4月25日

巨能股份（871478）主要业务为研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件。具体包括由桁架机器人集成的生产线，关节机器人集成的生产线，用于自动线集成的各类辅助设备，以及为自动化生产线、智能工厂的管理而开发的各类软件。

4月26日

万丰股份（603172）专注于中高端分散染料市场，可根据市场及客户的个性化需求，提供包括高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品，其中高牢度系列分散染料是发行人的重点产品。

中芯集成（688469）是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，主要从事MEMS和功率器件等领域的晶圆代工及模组封测业务，为客户提供一站式系统代工解决方案。

4月27日

曼恩斯特（301325）曼恩斯特主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售，是国内锂电领域的高精密狭缝式涂布模头龙头。

友车科技（688479）友车科技主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公司继续独立经营上述业务。

责编：张骞爻

校对：杨立林