贵阳银行：营收净利“双降” 理财业务收入下降拖累业绩

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贵阳银行2023年半年度业绩说明会上，有投资者直言，“贵司近期业绩增速下降、几乎停滞，半年报更是负增长，是何原因？业绩下滑何时是尽头，还有重回两位数增长的可能吗？”近日，贵阳银行披露了2023年中期业绩。今年上半年，贵阳银行资产总额6700.05亿元，较年初增加240.07亿元，增长3.72%。值得关注的是，该行的盈利能力指标全线下跌——截至2023年6月末，贵阳银行实现营业收入77.15亿元，同比下降3.12%，实现归属于母公司股东的净利润28.70亿元，同比下降2.29%。另外，贵阳银行的总资产收益率下降了0.05个百分点至0.44%，净利差与净息差分别下降了0.17个百分点和0.18个百分点至2.05%、2.18%。营收净利“双降”业绩增速逐年走低财报数据显示，2023年上半年，贵阳银行实现营业收入77.15亿元，同比下降3.12%，实现归属于母公司股东的净利润28.70亿元，同比下降2.29%。其中，贵阳银行一季度的营业收入及净利润同比分别增长3.12%、1.07%，二季度同比分别下降8.32%、6.24%。对于2023年上半年营收净利双降，贵阳银行在半年报解释称，主要原因是净息差收窄和理财业务收入的下降。事实上，贵阳银行业绩低迷早已不是秘密。2016年上市至2019年，贵阳银行的净利润增速分别为14.15%、21.90%、13.42%、12.91%，净利润数也由36.54亿元快速增长至58亿元。然而近5年来，除了在2019年实现营收增速双位增长，贵阳银行的业绩增速就逐年走低。2020年至2022年，贵阳银行分别实现营业收入160.81亿元、150.04亿元、156.43亿元，同比变动9.64%、-6.7%、4.26%；净利润59.22亿元、60.45亿元、61.07亿元，同比增长2.1%、2.07%、1.02%。2023年半年度业绩说明会上，有投资者直言，“贵司近期业绩增速下降、几乎停滞，半年报更是负增长，是何原因？业绩下滑何时是尽头，还有重回两位数增长的可能吗？”贵阳银行首席财务官李云表示，监管层面持续强化金融支持实体经济恢复发展，不断引导银行业压降企业和个人信贷融资综合成本。贵阳银行坚决贯彻落实监管部门工作部署，积极发挥金融服务作用，持续让利实体经济，新发放和存量贷款利率下降较多。同时，地方中小银行面临较大的负债成本压力，即使该行持续压降付息成本，但成本压降幅度依然低于资产收益率下降幅度，虽然净息差仍高于行业平均水平，但息差依然有所收窄，整体盈利能力承压。中收同比减少36.43%理财业务规模下降值得关注的是，贵阳银行在半年报中提到，导致营收净利“双降”的主要原因之一为理财业务收入的下降。从财报数据来看，在利息净收入方面，报告期内，该行实现利息净收入68.74亿元，较上年同期下降2.70%。其中，利息收入144.58亿元，较上年同期下降1.06%；利息支出75.84亿元，较上年同期上升0.48%。非利息收入方面，该行上半年实现非利息收入8.41亿元，较上年减少0.58亿元，同比下降6.43%。其中，手续费及佣金净收入2.05亿元，较上年减少1.18亿元，同比下降36.43%，主要是持续调整业务结构，压降非标规模，投行业务手续费收入减少0.34亿元，受市场波动影响，理财产品手续费收入减少0.74亿元。据该行半年报，今年上半年，贵阳银行存续理财产品160期，存续余额636.06亿元，较年初下降37.52亿元，其中固定收益类产品规模为600.53亿元，占比94.41%；混合类产品规模18.45亿元，占比2.9%；权益类产品规模17.08亿元，占比2.69%。私募理财产品9期，存续余额8.54亿元；公募理财产品151期，存续余额627.52亿元。对此，该行解释称主要是由于2022年11月以来受债券市场波动影响，全市场银行固定收益类理财产品净值出现大幅回撤，理财产品面临客户较大规模赎回，市场信心尚未完全恢复，部分理财客户储蓄存款配置需求加强，导致理财规模有所下滑。然而，8月29日数据显示，贵阳银行有151只产品处于存续期，其中34只产品破净，多为混合类、权益类产品，破净率为22.52%。不良率小幅攀升在业绩下行的同时，贵阳银行资产质量也出现了下滑。截至报告期末，该行不良贷款余额46.08亿元，较年初增加4.64亿元，不良贷款率1.47%，较年初上升0.02个百分点，是17家A股上市城商行中仅有的两家不良率上升的城商行之一。从财报可以看出，贵阳银行的企业贷款主要投向建筑业、批发和零售业，其中居民服务和其他服务业不良率高达3.64%。对于当下市场较为关心的房地产行业，截至今年6月底，贵阳银行对房地产行业的贷款余额为309.34亿元，占企业贷款总额的9.9%，不良率为2.20%。北青金融发现，今年以来，贵阳银行已收到多张罚单。8月17日，贵阳银行因关联交易管理不到位，贷款管理不规范，理财业务管理不规范，被国家金融监督管理总局贵州监管局罚款100万元；当月，贵阳银行白云支行也因贷款管理不规范被罚款50万元；7月，贵阳银行双龙航空港支行再因贷款管理不到位被罚款30万元。纵观近年年报，2020年-2022年间，该行不良贷款率分别为1.53%、1.45%、1.45%；拨备覆盖率分别为277.30%、271.03%、260.25%。对于今年上半年资产质量下行，贵阳银行行长盛军表示，该行关注率较年初有所上升，但整体仍处于可控状态。下一步，贵阳银行将持续加强关注类贷款的化解力度，强化防劣变工作，提高资产质量监控力度，严控关注类贷款的风险暴露，确保资产质量整体可控。（行长助手）